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　　首次境外資本市場直接融資創(chuàng)下多個“第一”

　　華菱集團成功發(fā)行3.548億美元可交換債券

　　2016年11月15日，華菱集團通過境外平臺子公司華菱(新加坡)礦業(yè)投資有限公司順利完成35,480萬美元境外可交換債券的發(fā)行，債券期限為5(3+2)年，交換標(biāo)的為在澳大利亞證券交易所上市的澳大利亞礦石生產(chǎn)商FMG公司的普通股股票6,497萬股。

　　11月1日，交易在FMG股票2016年迄今上漲193%的利好勢頭下成功定價，發(fā)行價格在發(fā)行參考價的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了30%的溢價率，對應(yīng)轉(zhuǎn)股價格為每股FMG股票7.124澳元，并實現(xiàn)了0票息、2%到期年化收益率的較低發(fā)行利率。債券在新加坡證券交易所掛牌交易。

　　華菱集團首次在境外資本市場直接融資就創(chuàng)下了多個“第一”

　　此次債券發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人及獨家承銷商德意志銀行評價“本次發(fā)行具有里程碑意義”。美國瑞生、澳大利亞Allens、北京嘉源律師事務(wù)所等中介機構(gòu)在本次交易中展現(xiàn)了很強的專業(yè)能力。

　　華菱集團本次可交換債券獲得了全球超過40個投資者的踴躍認(rèn)購，充分顯示了投資者對標(biāo)的FMG股票的青睞，也反映了投資者對于華菱集團以“挖內(nèi)潛、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、促轉(zhuǎn)型”為主線，做精做強鋼鐵主業(yè)，提升競爭能力，實現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展的良好預(yù)期。

　　今年以來華菱集團全力貫徹落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補”戰(zhàn)略部署，主動作為，破解難題，制定并快速實施了“資產(chǎn)重組、去產(chǎn)能、提質(zhì)增效深化改革”一攬子方案，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與金融結(jié)合、去產(chǎn)能與補短板結(jié)合、國資國企改革與資本市場結(jié)合，探索了鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、省屬國企深化改革的“湖南模式”，央視財經(jīng)、新華社、湖南衛(wèi)視等媒體都就此進行了采訪報道。

　　在此背景下，華菱集團抓住FMG股價處在較高位的時機發(fā)行可交換債券，有利于增強流動性和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時也打通了在境外資本市場直接融資的通道，為實現(xiàn)融資渠道多樣化、降低融資成本提供了示范效應(yīng)。

　　2009年，經(jīng)國家發(fā)改委、商務(wù)部批準(zhǔn)，華菱集團投資12.72億澳元入股FMG公司，成為其第二大股東，并向FMG公司提名一名董事，該項投資曾獲評首屆“中國海外投資經(jīng)典案例”之一。

　　FMG公司是澳大利亞第三大、全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商，澳大利亞證券交易所標(biāo)準(zhǔn)普爾50強上市公司之一，受鐵礦石價格反彈及FMG公司良好的經(jīng)營業(yè)績支撐，F(xiàn)MG公司股票是今年澳交所表現(xiàn)最佳的股票之一。FMG公司在提高運營效率、降低成本、減債降負(fù)等方面取得了矚目的經(jīng)營成果，2016財年相較上一財年，凈利潤由3.16億美元增加至9.85億美元，C1成本由27.15美元/濕噸下降至15.43美元/濕噸，凈負(fù)債由71.88億美元下降至51.88億美元，年發(fā)貨量已穩(wěn)定在1.7億噸左右。

　　華菱集團和FMG都表示非常珍惜已建立的強有力的、相互支持的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。本次發(fā)行將不會改變?nèi)A菱集團對FMG公司的戰(zhàn)略投資地位，華菱集團將繼續(xù)與FMG攜手合作，互利共贏。